Подписывайтесь на полезную рассылку!

Полный цикл продаж

Автоматизация процесса продаж от работы торгового агента до послегарантийного обслуживания

Открыть

Как создать шаблон документа в Битрикс24?

Подробная инструкция о том, как создать и использовать шаблон счета в Битрикс24.

Смотреть видео

Как подключить партнерскую поддержку в Битрикс24?

Чтобы связаться с нами быстро, мы предлагаем подключить наш чат поддержки напрямую к вашему Битрикс24.

Смотреть видео

Сборка / Комплектация в CRM

В продаже сложных продуктов или комплексных услуг важно, чтобы ни одна составляющая заказа не потерялась и была привязана к определенной сделке. Для этого можно использовать Списки - это связанные со сделкой элементы со своими полями и логикой работы. 

Рассмотрим пример. Многие готовые продукты состоят из нескольких составных частей: например, для продажи окна необходимы детали как винты, ручки, уплотнители.
Часто и услуги тоже имеют несколько “составляющих”, например, рекламному агентству для оказания услуг необходимо заказать у подрядчиков наружный баннер, печать визиток и т.д.  

В БИТРИКС24 CRM ЭТО МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК:

В нашем примере чтобы отследить готовность или наличие составляющих заказа, на определенном этапе сделки собираются материалы - элементы заказа. 

Добавление материалов (комплектующих)

Для этого менеджер создает список необходимых материалов, например, Материал1, который привязан к определенной сделке, с конкретной датой заказа, датой дедлайна получения этого материала, его статус - получен\не получен, ответственного, прикладывает необходимые документы.

Создание задачи, отображение в Сделке

Далее автоматически создается задача, с дедлайном равным предварительной дате получения заказа.
В самой сделке появились поля с названиями материалов, их количеством, а также датой прибытия последнего материала. 

Автоматическое изменение статуса

При поступлении материала менеджер закрывает задачу. В карточке сделки материал автоматически сменит свой статус на полученный.

Защита "от дурака"

При этом, если менеджер попытается перейти на следующий этап сделки не собрав все материалы, система вернет его обратно. И как только мы соберем все материалы (закроются все задачи), можно будет перейти на следующий этап.

Такое решение можно легко адаптировать под вашу компанию - определить списки и их поля,
логику работы переходов, создания задач и других элементов Битрикс24.

Оставляйте свои контакты или свяжитесь с нами!